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市集玄虚三大好意思股指两连阳，标普、说念指又新高。英伟达涨超2%，四个月来初度收创历史新高，力撑好意思股。
中概股指回落逾2%，跌至本月内低位。小鹏汽车跌近10%，蔚来跌超7%，拼多多跌6%。离岸东说念主民币盘中跌近300点，失守7.10，至逾一周新低。
好意思债休市。好意思元指数反弹至两个月新高。日元创逾两个月新低。比特币盘中涨近4000好意思元，破损6.6万好意思元关隘、创逾两周新高。
好意思元走强，商品普跌。OPEC下调原油需求的增长预期，原油两连跌，围聚一周低位，盘后媒体称以色列不计议打击伊朗石油方向，油价跌幅扩大，一度跌近5%。黄金创逾一周新高后转跌。基本金属集体停步两连涨，伦锌伦锡跌超2%，伦铜创四周新低。
亚洲时段，A股成交额破1.6万亿元，沪指收涨2.07%，军工、化债倡导股集体爆发，招商系上市公司集体脱手回购。
要闻中国9月新增社融3.76万亿元，新增东说念主民币贷款1.59万亿元，股市回升带动M2增速回升至6.8%，M1货币供应陆续回落。
近期住户提前还贷茂盛有所减少。
中国9月煤炭入口创历史新高，大豆同比增近60%，自然气、集成电路入口涨幅居前；以好意思元计9月出口增长2.4%，入口增长0.3%，海关总署：出口放缓属于短期内普通的数据波动。
好意思联储理事沃勒：好意思国经济或仍以高于预期速率运行，畴昔降息需愈加严慎。
英伟达四个月来创举历史新高，本月两周涨超10%，Blackwell重燃投资者关切。黄仁勋最新万字访谈：AGI行将莅临，AI将透顶改动坐褥力。
2024诺贝尔经济学奖出炉，三位好意思国汲引获奖，揭示轨制如何塑造闹热与全球不对等。
另类玄幻
市集收报好意思股：说念指涨0.47%，标普500指数涨0.77%，纳斯达克涨0.87%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.53%。德国DAX 30指数收涨0.69%。法国CAC 40指数收涨0.32%。
A股：沪指收涨2.07%，深成指涨2.65%，创业板指涨2.6%。
债市：好意思债休市。德国10年期国债收益率高潮0.9个基点，报2.275%。两年期德债收益率涨2.2个基点，报2.257%。
商品：WTI 11月原油期货收跌1.73好意思元，跌幅2.29%，报73.83好意思元/桶。布伦特12月原油期货收跌1.58好意思元，跌幅2%，报77.46好意思元/桶。COMEX黄金期货跌0.45%，报2664.30好意思元/盎司。COMEX白银期货跌1.15%，报31.390好意思元/盎司。COMEX铜期货跌2%，报4.4037好意思元/磅。伦锡和伦锌收跌约2.3%。
要闻细目
全球重磅
中国9月新增社融3.76万亿元，新增东说念主民币贷款1.59万亿元，股市回升带动M2增速回升至6.8%。M1货币供应陆续回落，股市回升带动M2增速回升至6.8%，M1-M2增速负剪刀差有所扩大。
Porn hongkongdoll近期住户提前还贷茂盛有所减少。镌汰存量房贷利率、融合房贷首付比等多项金融复古房地产政策公布后，多数一线城市楼盘访客量、认购量边缘高潮，住户提前还房贷的情况有所减少。某国有大行深圳市分行响应，9月25日以来，个东说念主按揭提前还贷日均肯求量较9月上中十日均水平下落六成。
中国9月煤炭入口创历史新高，大豆同比增近60%，自然气、集成电路入口涨幅居前；以好意思元计9月出口增长2.4%，入口增长0.3%，海关总署：出口放缓属于短期内普通的数据波动
9月，中国煤炭入口量创历史新高，原油入口同比下落0.6%。大豆、自然气、集成电路入口量涨幅居前，钢材入口量跌幅居首。海关总署称，9月出口增速如实有所放缓，初步分析主如果受一些短期偶发要素的影响，极点天气、前段时期受全球航运不畅、旧年同时较高的基数均对9月出口酿成了一定影响。本年前三季度集成电路、汽车、家用电器出口阔别增长22%、22.5%、15.5%。好意思联储理事沃勒：好意思国经济或仍以高于预期速率运行，畴昔降息需愈加严慎。好意思联储极具影响力的理事沃勒知道，畴昔降息幅度将小于9月份的大幅降息。他知道，非论近期发生什么，他的基本不雅点仍然是，冉冉镌汰政策利率。沃勒展望，受飓风和歇工影响，好意思国10月份可能蚀本10万个非农办事岗亭。同日，2026年票委卡什卡利知道，好意思联储进一步慈祥下调利率可能是合适的。
英伟达四个月来创举历史新高，本月两周涨超10%，Blackwell重燃投资者关切。本月初黄仁勋称Blackwell芯片已全面投产，需求“任性”；摩根士丹利上周文书称，Blackwell芯片畴昔12个月内居品售罄，看好OpenAI发布推理模子o1后推理规划提振芯片永恒需求的出息；英伟达芯片客户OpenAI月初完成66亿好意思元巨额融资，代工配合方台积电销售超预期强盛，都成为英伟达利好；上周一波看涨期权买入高傲，投资者押注的英伟达来岁3月股价较上周五收盘最多高出40%。
黄仁勋最新万字访谈：AGI行将莅临，AI将透顶改动坐褥力。机器学习的飞轮才是最要紧的。只是领有宽绰的GPU并不行保证一家公司在AI范畴获得奏效。
2024诺贝尔经济学奖出炉，三位好意思国汲引获奖，揭示轨制如何塑造闹热与全球不对等。
三位获奖者的表面证明注解了社会轨制对一国闹热的要紧性。全球不对等很猛进度上是由列国平均收入互异酿成的。但为什么有些国度空匮，而另一些国度却闹热焕发？为什么穷国和富国之间的差距如斯历久？诺奖得主阿西莫格鲁：不传颂对AI推动经济增长的过度乐不雅预测。阿西莫格鲁以为，生成式东说念主工智能是一项很有出息的时代，但围绕AI对坐褥力和经济增长的一些过度乐不雅预测，阿西莫格鲁持怀疑气魄。他在此前由好意思国国度经济连系局发布的论文中指出，畴昔AI高出带来的坐褥力擢升可能并不大，预估今后十年AI对全要素坐褥率（TFP）的增长上限不卓绝0.66%。国内宏不雅
中华东说念主民共和国和越南社会主见共和国聚会声明。两边欢喜全面落实两党两国最高指导东说念主达成的要紧共鸣和两边发表的聚会声明，对峙按照“永恒踏实、面向畴昔、睦邻友好、全面配合”方针、“好邻居、好一又友、好同道、好伙伴”精神和“六个更”方向，包括政事互信更高、安全配合更实、求实配合更深、民气基础更牢、多边谐和配合更紧、不合管控惩办更好，推动具有战术酷爱酷爱的中越交运共同体设立获得更多求实后果，切实造福两国东说念主民，为地区和寰宇和平、配合与发展作出积极孝顺。
比年力度最大的化债方法行将推出，如何看待？新华社著述称，回看往年数据，旧年置换限制超2.2万亿元。这标明新方法限制一定会在2.2万亿元之上。值得提神的是，过去一直表态较为隆重的财政部这次强势“放话”，“比年来力度最大”“一次性较大限制”等表述也充满念念象空间。不错期待，一个有劲度的财政增量政策行将到来。
上海、深圳二手房，卖爆了！Wind数据高傲，上周（10月7日至10月13日），上海市二手房共成交6412套，环比加多197%。深圳华夏连系中心最新公布的数据高傲，上周深圳新址住宅共成交329套，环比上升70.5%。二手住宅共成交1463套，环比上升776%。
刘煜辉：一次性10万亿限制的可能性存在，市集缓缓干预得益最丰厚阶段，时期长达半年，上证和沪深300有高潮10%的区间。
国内公司/行业
光伏行业就“强化行业自律，详实内卷式恶性竞争”达成共鸣。光伏行业企业家及代表就“强化行业自律，详实内卷式恶性竞争，强化市集倚势凌人机制，运动过时低效产能退出渠说念”及行业健康可不息发展进行了充分调换交流，并达成共鸣。
周一A股盘前，招商系集体增持回购！招商系上市公司回购的股份大多拟一都刊出并减少公司注册老本。此前，中国央行创设股票回购增持再贷款，辅导贸易银行朝上市公司和主要鼓吹提供贷款，用于回购增持上市公司股票。
本周台积电财报看什么？汇丰：叙事转向2纳米。汇丰发布研报以为，台积电事迹将陆续位于其事迹指引的高端，知道该公司2纳米时代加快量产以及订价擢升，将推动在畴昔两年的利润率膨胀，带动盈利增长。野村证券则展望，台积电可能会知道，该公司的先进封装业务在2026年之前仍会供不应求。
国外宏不雅
好意思国降息预期马上降温，市集初始押注“本年再降一次，明岁首住手降息”。由于9月CPI全线超预期，债券市集展望好意思联储年内降息幅度仅为45个基点，期权市集则押注年内仅剩一次降息，以至可能年内降息25基点后到明岁首暂停降息。计算好意思债预期收益率的波动性商酌Move指数已飙升至1月以来的最高点。
前好意思联储副主席：中性利率将慈祥上升，好意思债收益率弧线将陆续走陡。Richard以为，中性政策利率可能较疫情前的0.5%有所上升，但展望增长是慈祥的，更值得提神的是好意思债收益率弧线走陡，现在期限溢价是正的，而况可能会陆续高潮。
毋庸换掉鲍威尔，特朗普相通不错抑遏好意思联储？特朗普烦闷好意思联储的贪心愈发显现。分析指出，一朝特朗普当选，他可能会提名一位“影子”好意思联储主席、灭亡好意思联储的“双重办事”而只专注于抑遏通胀，以及试图重塑好意思联储体系。
连抛八周后，对冲基金再行买入好意思股，速率创2021年以来最快。好意思股市集正在经验积极的买入和市集高潮，但市集的高估值是一个令东说念主担忧的问题，可能会激发畴昔的革新。
别被石破茂误导，市集可能低估了日本加息的概率。巴克莱知道，石破茂的慈祥言论响应了他复古率较低的近况。如果自民党-公明党定约在选举中赢得国会的多数席位，那么石破茂的鸽派言论可能会减少，市集对日本央行加息的预期也会增强。展望日本央行将在本年12月或来岁1月加息25基点，然后在7月再次加息25基点，使利率擢升至0.75%。
OPEC勾通第三个月下调全球石油需求增长预期。即便经验了勾通三个月的下调，OPEC对全球石油需求的猜想仍比华尔街的预期更为乐不雅。固然中东冲突推高了原油价钱，但由于伊拉克、哈萨克斯坦、俄罗斯等国度未终了减产承诺，OPEC提振油价的致力受到了影响。
国外公司
东说念主类航空又一里程碑，SpaceX“筷子回收”为何要紧？“筷子夹火箭”是星舰成为绝对可重迭使用火箭系统方向的一个要紧里程碑，马斯克此前预测初度奏效劳惟有50%。这种回收神情极大减少了放射准备时期，有望成为火箭再期骗的高效惩办有商酌。
OpenAI表里交困，下野高管企图挖角，强敌谷歌“迷你GPT”走红。媒体报说念，OpenAI前首席时代官Mira Murati正试图从OpenAI挖东说念主，加入我方的神情。跟着Liam Fedus接替不久前下野的副总裁Barret Zoph，晋升为后期查验团队谨慎东说念主后，OpenAI的研发团队现在处于泛动之中。而且，谷歌此前发布的“音频概览”AI播客生成器，被行为念“迷你GPT”在酬酢收罗只怕走红，也给OpenAI带来竞争压力。
需求低迷，应用骤减，苹果头显Vision Pro“越来越冷”。Vision Pro应用圭臬骤减的主要原因在于其3499好意思元起的崇高售价。郭明錤知道，苹果已把Vision Pro本年的发货量从70-80万部削减至40-45万部。有分析称，要念念解脱现时的窘境，Vision Pro需要一款“杀手级应用圭臬”。
巴菲特加码卫星播送公司SiriusXM，持股比例升至32%。上周巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司通过多笔往复斥资约8700万好意思元购买了约360万股SiriusXM股票，现在持股比例增至32%。尽管SiriusXM面对用户流构怨增长后劲不及的问题，伯克希尔可能看中了并购套利的契机，因此遴荐陆续投资。增持音尘使SiriusXM股价周一盘中一度涨超9.3%。
为了割印度韭菜，两家好意思国量化巨头闹到了法庭。单策略，两名往复员，一年大赚10亿好意思元。证据诉讼文献，Jane Street指控两名跳槽至千禧年资管的前职工偷窃高度奥密且“极具价值”的印度市集往复策略。
行业/倡导1、政务IT：新一轮财政政策催化，复盘历史，IT系统是政策落地的要紧用具和握手。民生证券指出，要紧政策和发布会漠视“较大限制置换存量隐性债务”、“扩大财政开销限制”等要紧信息，都将助推政府信息化开支才气的擢升，进而有望带动政务IT全体回暖，招采IT、财税IT、地下管网等细分有望要点受益。
2、激情：光大证券以为苏达山这次对德国辉柏赫的收购将推动全球高性能有机激情供给样子的优化，高性能有机激情行业头部企业的行业地位和竞争才气将得以擢升。联系高性能有机激情供给或将缩减，国内高性能有机激情龙头有望不息受益。
3、食物饮料：东吴证券研报指出，24Q3食饮耗尽加快探底，其中住户耗尽证据相对踏实，商务耗尽和企业礼赠需求边缘走弱。24Q3上市酒企大多主动疲塌回款要求，加强库存及价钱管控。全球品由于低位整固，展望分化也较为隆起。
4、低空经济：华创证券复盘了2014-15年“牛市”行情，重头戏在于互利网+与双创，背后亦有4G收罗驱动移动互联网爆发的产业趋势。华创证券指出，低空经济存在可类比的相似之处，关注主机厂商为中枢牵引，各要领寻找稀缺标的。
本日要闻前瞻好意思国银行、高盛、花旗、路易威登、强生公布财报。
好意思联储理事库格勒、旧金山联储主席戴利言语。
法国9月CPI。
欧元区10月ZEW经济景气指数。
IEA公布月度原油市集文书。
<全文完>
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